Angus Ferguson, hrabě z Duinu, považovaný za nejpohlednějšího muže na hranici, žije poklidným způsobem života, a aby neohrozil svůj malý rod, vyhýbá se věčným politickým pletichám svých sousedů. Teď, výměnou za kus půdy, po které dávno prahnul, získal za manželku Annabellu Bairdovou, nehezkou dceru statkáře z Rathu.

Anguse kdysi zklamala krásná žena a on je rád, že se oženil s nehezkou Annabellou, protože věří, že mu bude věrná. Brzy zjistí, že za jejím skromným chováním se skrývá divoká kočka s jiskrou, která čeká na zažehnutí. Ale když přijmou pozvání ke dvoru skotské královny Marie, jejich život se zkomplikuje, protože se stanou součástí tamních intrik.

Mariin nešťastný sňatek s jejím vzdáleným příbuzným lordem Darnleym nebyl šťastný. Ještě hůř, vehnal ji do náruče jiného muže, Jamese Hepburna, okouzlujícího a mocného hraběte z Bothwellu. Když je Darnley zavražděn a Marie se velice brzy po jeho smrti provdá za Bothwella, královnini nepřátelé rozpoutají válku, která rozdělí Skotsko a vystaví zkoušce dávné přátelství hraběte z Duinu a Jamese Hepburna. Současně prověří pevnost vášnivého pouta mezi Agnusem a Annabellou tak, jak nikdy nepředpokládali…