Patnáctiletá Dawn se dostává do New Yorku, kde studuje na slavné konzervatoři. Tady poznává sympatickou Trishu, ze které se stává její nejlepší kamarádka, ale hlavně učitele hudby Michaela Suttona, hvězdu světové operní scény. Mezi Dawn a Michaelem se rodí zakázaný vztah kantora a žáka plný vášně a hříšného vzrušení. Dawn je šťastná, připadá si skoro jako ve snu. Jenže po každém snu následuje probuzení a tohle probuzení bude obzvlášť bolestivé…